花果山的两只灵猴亲如兄弟，六耳偶遇龙如意，并获得一串佛珠。两报酬了追求庇护花果山之法不吝远程跋涉，终究来到天柱，失慎跌落时被龙如意救下，龙如意错把猴吉当六耳，萌生了恋爱。 妒火中烧的六耳被蛇妖勾引，杀死老猴，兄弟交恶。 在混战中，蛇妖舍身救下六耳。 天庭赏罚不守天规，侵扰秩序的小龙女将其化作定海神针。 猴吉在菩萨教育下抹往记忆，庇护唐僧西天取经，被师父赶走之时，六耳趁虚而进，从而激发了从地上到天宫的真假之辨。